一、鋼材進出口總體情況

海關數(shù)據(jù)顯示，2021年前10個月我國累計出口鋼材5751.8萬噸，同比增長29.5%。同期，累計進口鋼材1184.3萬噸，同比下降30.3%；累計進口鋼坯1072.5萬噸，同比下降32.0%。2021年前10個月我國粗鋼凈出口3686.2萬噸，凈出口量遠超2020年，但與2019年同期水平相當。

圖1中國鋼材進出口當月情況

圖2中國粗鋼凈出口當月情況

2021年10月我國鋼材進口平均單價1458.2美元/噸，環(huán)比上漲6.0%，同比上漲81.4%；出口平均單價1528.4美元/噸，環(huán)比上漲3.1%，同比上漲70.2%。鋼材進出口均價連續(xù)3個月倒掛，但10月價差收窄至-70.2美元/噸。

圖3中國鋼材進出口平均單價

圖4中國鋼材進出口價差

二、鋼材出口情況

10月中國出口鋼材449.7萬噸，環(huán)比減少42.3萬噸，降幅8.6%，連續(xù)4個月環(huán)比下降,單月出口量創(chuàng)11個月新低。具體情況如下：

1.多數(shù)出口品種量減價升。我國鋼材出口仍以板材為主，10月出口板材307.9萬噸，環(huán)比下降37.8萬噸，約占當月出口減量的近九成，出口占比也從6月峰值72.4%下降至當前的68.5%。從細分品種來看，多數(shù)品種環(huán)比量減價升、同比量價齊升。其中，10月鍍層板出口量環(huán)比減少5.1萬噸至123.0萬噸，占出口總量的27.4%。熱軋板卷和冷軋板卷出口環(huán)比降幅擴大，出口量環(huán)比分別下降40.2%和16.3%，降幅較9月分別擴大16.6個百分點和11.2個百分點。價格方面，冷系產(chǎn)品出口均價居前，10月冷軋窄鋼帶出口均價3910.5美元/噸，較去年同期翻倍，但環(huán)比已連續(xù)4個月回落。

表1 2021年10月主要鋼材品種出口數(shù)量及均價變化情況

1-10月累計出口板材3900.6萬噸，占出口總量的67.8%;出口增量的92.5%來自于板材，且六大品類中僅板材出口量較2020年和2019年同期正增長，同比增幅分別為45.0%和17.8%。從細分品種來看，鍍層板出口量居于首位，累計出口量超過1300萬噸。冷系、熱系產(chǎn)品年內(nèi)出口增量顯著，分別較2020年同期增長111.0%和87.1%，較2019年同期也分別有67.6%和23.3%的增長；二者出口增量主要集中在上半年，7月份起受政策調(diào)整以及海內(nèi)外價差因素影響出口量逐月遞減，下半年出口增量整體收窄。

2.出口流向變化不大，東盟占比最大，但環(huán)比降至年內(nèi)最低。10月,我國向東盟出口鋼材96.8萬噸，占當月出口總量的21.5%，但單月出口量已連續(xù)4個月下降至年內(nèi)最低水平，主要原因是東南亞受疫情和雨季天氣影響需求表現(xiàn)不佳。1-10月，我國向東盟累計出口鋼材1677.3萬噸，同比增長16.4%，占總量比重的29.2%;向南美洲出口鋼材660.6萬噸，同比增長107.0%。前10大出口目的地中，6成來自于亞洲，3成來自南美洲。其中，韓國累計出口量654.2萬噸，居于首位；4個東盟國家（越南、泰國、菲律賓、印尼）排名分列2-5名；巴西、土耳其同比增速分別為2.3倍和1.8倍。

圖5中國鋼材出口分國別/區(qū)域情況

3.中國鋼材出口價格優(yōu)勢重現(xiàn)，詢報盤積極性較前期有所增強。以熱系、冷系產(chǎn)品為例，10月末熱軋板卷內(nèi)貿(mào)價格、出口報價、國際主流成交價分別較9月底下跌6.8%、5.6%和上漲1.4%。熱軋卷板國際主流成交價與中國內(nèi)貿(mào)價差，從9月底的-218元/噸上升至10月末的263元/噸，外貿(mào)利潤較內(nèi)貿(mào)走強。與熱軋情況類似，中國冷軋出口報價降至國際價格洼地。

圖6熱軋板卷：中國內(nèi)貿(mào)、出口及國際主流成交價對比

圖7冷軋板卷：國際主流價格對比

三、鋼材及初級產(chǎn)品進口情況

10月我國進口鋼材112.7萬噸，環(huán)比減少10.3%，同比下降41.6%。具體情況如下：

1.多數(shù)進口品種量減價升。10月我國鋼材進口以板材為主，當月進口板材78.6萬噸，占進口總量近七成；進口減量主要來自棒線材，環(huán)比減少7.7萬噸至28.7萬噸，但仍處于年內(nèi)均值以上水平。從細分品種來看，多數(shù)品種進口均價環(huán)比、同比正增長，進口成本顯著提升導致國內(nèi)進口投機熱情降溫，多數(shù)品種單月進口量低位波動，較去年同期不同程度下滑。

表2 2021年10月主要鋼材品種進口數(shù)量及均價變化情況

1-10月累計進口板材841.0萬噸，占進口總量的71.0%;板材、角型材等進口量均較去年同期減少，僅棒線材、鐵道用鋼較過去兩年同比正增長。從細分品種來看，今年以來我國鋼材進口均價持續(xù)攀升至1450美元/噸以上，較去年同期上漲逾80%，上次進口均價站上1400美金關口還是2011年6月，進口成本顯著提升，導致多數(shù)品種累計進口量較去年同期顯著下滑。

2.進口來源變化不大，日韓進口量降至年內(nèi)均值以下水平。10月，我國自日本、韓國分別進口鋼材34.9和24.6萬噸，均低于年內(nèi)平均水平；自東盟進口鋼材30.7萬噸，位于年內(nèi)第3高水平。1-10月，我國自日本、東盟、韓國分別進口鋼材389.8、279.3和268.3萬噸，合計占進口總量的79.2%。從變化幅度來看，越南、韓國、印尼進口量同比分別回落64.3%、38.5%和35.2%，均超過進口總量同比降幅。

圖8中國鋼材進口分國別/區(qū)域情況

3.初級產(chǎn)品進口量多數(shù)環(huán)比回落。10月我國直接還原鐵、鋼坯、再生鋼鐵原料進口量分別為2.0、136.0和1.2萬噸，環(huán)比分別回落7.5%、6.7%和51.8%；當月僅生鐵進口量環(huán)比增長48.4%至7.9萬噸。1-10月，我國鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料進口量分別為1072.5、160.0、150.0和50.2萬噸，除再生鋼鐵原料外，其他初級產(chǎn)品因海外需求強勁恢復、國際價格大幅上漲等原因進口量同比下降，但均較2019年有明顯增長。

圖9初級產(chǎn)品當月進口情況

四、展望

10月中旬起，國內(nèi)鋼材市場因需求不及預期、原料價格下挫等原因?qū)е聝?nèi)貿(mào)價格大幅走低，外貿(mào)報價跟隨性下跌。國內(nèi)外價差逐步顯現(xiàn)，中國鋼材出口報價重回國際價格洼地，海外買家對中國資源詢價積極性有所增強，國內(nèi)部分商家在內(nèi)貿(mào)低迷的背景下也有尋求出口的意愿，但多數(shù)商家對政策、需求及疫情等存在擔憂，實際成交暫無明顯增量，先行指標10月新出口訂單指數(shù)已連續(xù)4個月處于40%以下的收縮區(qū)間。后期仍需密切關注國內(nèi)外需求及價差的動態(tài)變化。