全球緊固件行業(yè)發(fā)展概況及下游應(yīng)用市場發(fā)展趨勢壁壘構(gòu)成
緊固件市場參與生產(chǎn)企業(yè)眾多、規(guī)模普遍較小，競爭比較激烈。小規(guī)模企業(yè)由于研發(fā)投入、環(huán)保投入不足，產(chǎn)品核心競爭力較弱，難以形成自主創(chuàng)新能力，無法與下游行業(yè)巨頭建立持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系，只能靠低質(zhì)、低價(jià)銷售，被迫參與無序競爭。少量頭部緊固件企業(yè)通過長期積累核心技術(shù)、積極建設(shè)品牌影響力，逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，可以充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢，降低生產(chǎn)成本，且因產(chǎn)品普遍附加值更高，能夠?qū)⒏嗟睦麧櫷度胫裂邪l(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、產(chǎn)能擴(kuò)張，從而進(jìn)入良性的企業(yè)發(fā)展循環(huán)。在未來，不同層次的緊固件生產(chǎn)企業(yè)在盈利能力上將進(jìn)一步分化，行業(yè)未來將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的競爭格局。
總體而言，目前國內(nèi)緊固件生產(chǎn)企業(yè)眾多，頭部企業(yè)市場占有率不高，行業(yè)集中度偏低，各細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)龍頭不足以壟斷市場。
1、全球緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
全球工業(yè)緊固件市場規(guī)模從 2016 年的 849 億美元預(yù)計(jì)增長至 2022 年的 1,165 億美元，年均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為 5.42%。
近年來，隨著中國、美國、俄羅斯、巴西、波蘭和印度等國家在經(jīng)濟(jì)與工業(yè)上的發(fā)展，將進(jìn)一步帶動(dòng)緊固件需求的增長。此外，家用電器、汽車工業(yè)、航空航天制造業(yè)、建筑工業(yè)、電子工業(yè)、機(jī)械裝備制造業(yè)以及制造業(yè)售后市場等行業(yè)的增長，亦將刺激緊固件市場需求的上揚(yáng)。
美國、德國、英國、法國、日本和意大利是緊固件的進(jìn)口國，同時(shí)也是高品質(zhì)緊固件產(chǎn)品出口國。在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面，美國、日本等制造業(yè)發(fā)達(dá)國家發(fā)展起步早、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善，緊固件生產(chǎn)存在一定技術(shù)優(yōu)勢。
2、中國緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國目前是緊固件第一大生產(chǎn)國，近年來緊固件行業(yè)總體保持穩(wěn)定增長趨勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012-2021 年我國金屬緊固件產(chǎn)量由 591.38 萬噸增長至 786.89 萬噸，增幅為 33.06%；2012-2021 年我國緊固件行業(yè)收入由 1,115.22億元增長至 1,455.23 億元，增幅為 30.49%。
我國緊固件相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，主要分布在長三角、珠三角以及環(huán)渤海等地區(qū)。行業(yè)分散化程度比較高，自動(dòng)化程度較低、技術(shù)裝備相對(duì)落后、產(chǎn)品檔次較低、規(guī)模較小的企業(yè)較多，這也造成我國緊固件產(chǎn)品普遍強(qiáng)度較低、性能較差，產(chǎn)品價(jià)格難以提升，低端緊固件產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場競爭呈現(xiàn)典型的紅海競爭局面。近年來，隨著行業(yè)技術(shù)水平積累、設(shè)備不斷投入，部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了具有一定規(guī)模優(yōu)勢，且產(chǎn)品技術(shù)水平、客戶口碑良好的緊固件企業(yè)。
3、緊固件下游應(yīng)用領(lǐng)域
緊固件是應(yīng)用最為廣泛的機(jī)械基礎(chǔ)件之一，其下游行業(yè)主要是家用電器行業(yè)、汽車工業(yè)、航空航天制造業(yè)、建筑工業(yè)、電子工業(yè)、機(jī)械裝備制造業(yè)以及制造業(yè)售后市場等行業(yè)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)、居民生活水平的不斷提高，下游應(yīng)用行業(yè)發(fā)展空間廣闊，這些下游行業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)緊固件行業(yè)的發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步。
（1）家電緊固件
A、家電市場集中度進(jìn)一步提高，推動(dòng)家電緊固件質(zhì)量要求日趨嚴(yán)格
在家電行業(yè)分化的趨勢下，隨著技術(shù)積累不足、質(zhì)量水平不高的中小家電企業(yè)市場份額的縮小并逐步退出市場，行業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高，推動(dòng)了家電緊固件在硬度、耐腐蝕性等各項(xiàng)工藝指標(biāo)的要求日趨嚴(yán)格。
B、家電緊固件的定制化研發(fā)受到行業(yè)重視，非標(biāo)產(chǎn)品種類更加多樣
隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，家電新品種不斷增加、家電更新?lián)Q代速度不斷加快，對(duì)緊固件產(chǎn)品個(gè)性化需求不斷豐富、多樣化，這對(duì)家電緊固件企業(yè)的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、生產(chǎn)制造的快速響應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量的控制能力提出了更高的要求，促使緊固件企業(yè)加大研發(fā)投入，提升設(shè)計(jì)開發(fā)新型非標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力。
C、受境外疫情及國內(nèi)家電廠商開拓境外市場的影響，境外家電市場的發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)國內(nèi)緊固件產(chǎn)品的需求
受到 2020 年新冠疫情的影響，全球各經(jīng)濟(jì)體均出現(xiàn)不同程度的經(jīng)濟(jì)停擺，引發(fā)商品供給端受到?jīng)_擊，而我國作為世界上率先控制疫情并恢復(fù)生產(chǎn)的國家之一，生產(chǎn)端最先修復(fù)。境外國家受疫情防控的影響而出現(xiàn)一定程度的生產(chǎn)滯后，疫情對(duì)海外主要國家供給端造成持續(xù)而顯著的負(fù)面影響。
此外，中國作為世界制造工廠，擁有先進(jìn)的家電制造能力，同時(shí)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師、熟練工人、完備的生產(chǎn)管理能力、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，能夠及時(shí)交付高良品率、高質(zhì)量的產(chǎn)品，是全球家電及消費(fèi)電子最重要的生產(chǎn)基地。國內(nèi)廠商在不斷提升技術(shù)實(shí)力、增強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，逐步尋求境外市場的開拓，如海爾集團(tuán)收購日本三洋、斐雪派克、通用電氣，美的集團(tuán)收購日本東芝等。因此，隨著境外供給端向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，以及國內(nèi)家電廠商開拓境外市場，境外家電市場的發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)國內(nèi)緊固件產(chǎn)品的需求。
（2）汽車緊固件
汽車緊固件品種多樣，應(yīng)用于汽車的各類組件、部件的具體生產(chǎn)以及各個(gè)子系統(tǒng)組成整車的連接裝配，在整車制造中有著重要地位。緊固件品質(zhì)高低對(duì)于機(jī)械設(shè)備整體的質(zhì)量、性能有著重要影響，整車制造商對(duì)緊固件的供應(yīng)體系通常有著嚴(yán)格的審查機(jī)制和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
A、更加嚴(yán)格的品質(zhì)要求
隨著行業(yè)內(nèi)競爭加劇以及消費(fèi)者維權(quán)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，相關(guān)行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和安全的技術(shù)要求日趨嚴(yán)格，汽車行業(yè)的質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)，如汽車及零部件的技術(shù)規(guī)范、最低保修要求和召回制度等日趨完善，整車企業(yè)對(duì)其零部件供應(yīng)商的品質(zhì)及安全管理水平要求隨之進(jìn)一步提高。
B、汽車產(chǎn)業(yè)鏈縱向協(xié)作
汽車零部件企業(yè)與整車企業(yè)合作開發(fā)新產(chǎn)品是產(chǎn)品開發(fā)的重要方向。整車企業(yè)為了獲得更多的市場份額，新車型的更新迭代頻率提高。零部件企業(yè)與整車企業(yè)的深度合作，有利于整車企業(yè)保證零部件供應(yīng)質(zhì)量，提升產(chǎn)品開發(fā)效率，也為汽車緊固件企業(yè)提供了更為廣闊且穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
C、材料輕量化
近幾十年來，汽車緊固件正向輕量化方向發(fā)展，如鋁合金、鎂合金、碳纖維等復(fù)合材料的應(yīng)用。由于汽車設(shè)計(jì)制造中越來越多的使用鎂鋁合金等輕量化材料取代傳統(tǒng)的鋼制零部件，而鋼和鎂鋁合金之間存在電位差、熱膨脹系數(shù)差異，易導(dǎo)致電解腐蝕、預(yù)緊力變化，造成連接處松弛，而采用高抗拉強(qiáng)度鋁合金材料緊固件則能克服這些問題。汽車緊固件作為基礎(chǔ)且應(yīng)用最廣的零部件，在該趨勢下正不斷往輕量化材料方向探索及發(fā)展。
4、緊固件行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）緊固件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
隨著技術(shù)的積累、設(shè)備的更新和投入，我國緊固件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，緊固件產(chǎn)品如智能家電緊固件、轎車高性能異型緊固件系列產(chǎn)品、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)專用緊固件、定制化組合螺栓、鈦鋁合金緊固件、碳纖維緊固件等不同材料、不同設(shè)計(jì)的新型緊固件等產(chǎn)品取得了長足發(fā)展。我國自主生產(chǎn)的緊固件產(chǎn)品在家電、汽車、風(fēng)電、高鐵、航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬、深入，在可預(yù)見的未來，國產(chǎn)緊固件產(chǎn)品在下游領(lǐng)域的應(yīng)用將日趨廣泛。
（2）國內(nèi)緊固件市場廣闊，市場規(guī)模有望繼續(xù)增長
我國緊固件產(chǎn)量居世界第一，是緊固件生產(chǎn)大國和出口大國。近年來，緊固件全行業(yè)基本保持超千億的市場規(guī)模，但國內(nèi)緊固件低端產(chǎn)能過剩，中高端產(chǎn)品供給不足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)調(diào)整是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
隨著“十四五”規(guī)劃的實(shí)施，包括家電、汽車、裝備制造等一系列傳統(tǒng)制造行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，一系列新型材料、新型結(jié)構(gòu)的設(shè)備存在較大的升級(jí)空間。這對(duì)緊固件產(chǎn)品的材料、強(qiáng)度、抗疲勞性、耐腐蝕性等特點(diǎn)提出了更高的要求。緊固件產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展是我國制造業(yè)升級(jí)的基礎(chǔ)，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。在這一背景下，我國的緊固件市場有望繼續(xù)增長。
（3）新冠疫情長期化的背景下，緊固件貿(mào)易順差將長期存在
資料來源：中國海關(guān)總署、普華有策
（4）產(chǎn)品和制造過程逐漸往綠色化發(fā)展
“綠色生產(chǎn)、可持續(xù)發(fā)展”已經(jīng)成為全球制造企業(yè)的發(fā)展共識(shí)，近年我國各項(xiàng)環(huán)保新政也逐步落地實(shí)施，例如環(huán)境保護(hù)稅的開征。緊固件生產(chǎn)企業(yè)的酸洗、電鍍等流程對(duì)于環(huán)保有著較高要求，生產(chǎn)全流程的清潔、環(huán)保、低碳、綠色是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
近年來，緊固件行業(yè)發(fā)展中對(duì)“綠色制造”的重視程度不斷提高，研究節(jié)能減排和環(huán)保新技術(shù)，降低能耗和污染排放，推進(jìn)全行業(yè)低碳發(fā)展，加強(qiáng)三廢治理和綜合利用，大力推進(jìn)綠色環(huán)保電鍍新工藝，積極推廣非調(diào)質(zhì)鋼新材料應(yīng)用等正在成為緊固件企業(yè)綠色升級(jí)改造的發(fā)展方向。
（5）產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域化發(fā)展，推動(dòng)我國緊固件行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)
隨著國內(nèi)緊固件行業(yè)的不斷發(fā)展，近年來緊固件行業(yè)逐漸出現(xiàn)規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)聚集地，其中浙江溫州是國內(nèi)重要緊固件生產(chǎn)基地之一。溫州緊固件行業(yè)起步于20 世紀(jì) 70 年代，經(jīng)歷了近 50 年的發(fā)展，溫州現(xiàn)有緊固件及上下游相關(guān)企業(yè) 3,000余家，其中規(guī)模以上企業(yè) 200 余家。2021 年，溫州緊商智能港產(chǎn)業(yè)園建成，定位為溫州緊固件生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)集群中心。未來產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢將發(fā)揮越來越重要的作用。集群效應(yīng)日益凸顯，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈資源的優(yōu)化配置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)快速升級(jí)都具有重要意義。
5、行業(yè)進(jìn)入壁壘
（1）經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)壁壘
緊固件產(chǎn)品的品類繁多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，其生產(chǎn)工序較多、加工精度要求較高，不同領(lǐng)域的下游客戶對(duì)緊固件的材料、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)等存在多樣化需求，緊固件企業(yè)需要擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)客戶不同產(chǎn)品的多樣化、定制化需求，持續(xù)完善生產(chǎn)工藝流程，例如在成型設(shè)計(jì)及模具開發(fā)層面不斷精進(jìn)，熟練掌握緊固件的一體式成型技術(shù)，在熱處理方面能夠良好地平衡緊固件的芯部硬度與韌性，且需要緊固件企業(yè)在材料科學(xué)方面有所積累，熟悉不銹鋼、鑄鐵、銅、鋁、塑料等不同材質(zhì)的特性，對(duì)不同材質(zhì)緊固件進(jìn)行針對(duì)性開發(fā)；此外，實(shí)現(xiàn)批量化的精密制造加工還需要對(duì)客戶的需求有深入理解，在實(shí)踐中不斷積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，提升生產(chǎn)效率，完善管控體系，這對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成了一定的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)壁壘。
（2）體系認(rèn)證壁壘
緊固件產(chǎn)品品類復(fù)雜、規(guī)格繁多，下游家電、汽車企業(yè)要求緊固件企業(yè)具備快速、大批量且高質(zhì)量的供貨能力，對(duì)于緊固件產(chǎn)品的一致性要求較高，少量產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷對(duì)于下游企業(yè)的產(chǎn)品品牌聲譽(yù)、產(chǎn)品安全性有著較大影響，質(zhì)量缺陷率以 PPM（百萬分之一）級(jí)別計(jì)量。
下游大中型企業(yè)對(duì)緊固件產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常嚴(yán)格，如汽車類緊固件供應(yīng)商需要獲得 TS16949 等質(zhì)量管理體系認(rèn)證，以保證在采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)達(dá)到先進(jìn)的管理水平，緊固件供應(yīng)商需要按照要求在進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈體系前履行嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認(rèn)證，包括第三方體系認(rèn)證和整車廠質(zhì)量體系認(rèn)證，對(duì)新進(jìn)入者形成了體系認(rèn)證壁壘。
（3）資金壁壘
緊固件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)流程較長、涉及工序繁多，需要投入包括熱處理設(shè)備、冷鐓設(shè)備、螺紋加工設(shè)備、實(shí)驗(yàn)檢測設(shè)備等一系列種類繁多的機(jī)器設(shè)備，只有具備較大生產(chǎn)規(guī)模的廠家才能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，具備為下游家電、汽車等大型集團(tuán)客戶及時(shí)、高質(zhì)量供貨的能力，因此緊固件生產(chǎn)企業(yè)的固定資產(chǎn)投入通常較大，對(duì)行業(yè)進(jìn)入者有較高的資金要求。此外，由于產(chǎn)品使用量較大、客戶回款周期和原材料備貨周期等方面因素，緊固件企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要占用較大營運(yùn)資金，需要較強(qiáng)的資金實(shí)力維持正常的生產(chǎn)運(yùn)營，對(duì)新進(jìn)入者的資金實(shí)力也提出了較高要求。
（4）客戶壁壘
家電和汽車行業(yè)客戶對(duì)緊固件供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)能力、交貨穩(wěn)定性和及時(shí)性等各方面均有嚴(yán)格要求，需要接受嚴(yán)格的驗(yàn)廠、經(jīng)歷供應(yīng)商資質(zhì)的質(zhì)量管理評(píng)審和一定時(shí)間的考核期后，才能進(jìn)入其合格供應(yīng)商體系，成為合格供應(yīng)商后需接受定期審核。盡管入圍門檻較高，但一旦入圍則通常保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，以保證家電、汽車緊固件的供貨穩(wěn)定性和及時(shí)性。與下游廠商建立合作的前期溝通、檢驗(yàn)周期長、入圍門檻高，從而對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的壁壘。
