7月13日，海關(guān)總署發(fā)布了上半年我國(guó)外貿(mào)成績(jī)單。以人民幣計(jì)，今年上半年進(jìn)出口總值人民幣19.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.4%，其中，出口增長(zhǎng)13.2%，
進(jìn)口增長(zhǎng)4.8%。5、6月份迅速扭轉(zhuǎn)了4月份增速下滑的趨勢(shì)，以人民幣計(jì)價(jià)，6月份的出口增速甚至高達(dá)22%！這一增幅是在2021年6月份高基數(shù)的基
礎(chǔ)上取得的，實(shí)屬不易！
在貿(mào)易伙伴方面：
上半年，中國(guó)對(duì)東盟、歐盟、美國(guó)分別進(jìn)出口2.95萬(wàn)億、2.71萬(wàn)億和2.47萬(wàn)億元，分別增長(zhǎng)了10.6%、7.5%和11.7%。
在出口產(chǎn)品方面：
前6個(gè)月，我國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品6.32萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.6%，占出口總值的56.7%。其中，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件7700.6億元，增長(zhǎng)3.8%；手機(jī)
4340.0億元，增長(zhǎng)3.1%；汽車1436.0億元，增長(zhǎng)51.1%。
同期，出口勞動(dòng)密集型產(chǎn)品1.99萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.5%，占出口總值的17.8%。其中，紡織品4905.0億元，增長(zhǎng)10.3%；服裝及衣著附件5166.5億元，增
長(zhǎng)11.2%；塑料制品3371.7億元，增長(zhǎng)14.9%。
此外，出口鋼材3096.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)29.7%；成品油1170.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.8%；肥料279.3萬(wàn)噸，減少16.3%。
值得注意的是，今年上半年，我國(guó)汽車出口駛?cè)肟燔嚨?，正日益逼近第一大汽車出口?guó)——日本。上半年，我國(guó)汽車?yán)塾?jì)出口121.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)
47.1%，6月，汽車企業(yè)出口24.9萬(wàn)輛，連創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增長(zhǎng)1.8%，同比增長(zhǎng)57.4%。其中新能源汽車出口20.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍。此外，伴隨
著新能源汽車大踏步走出國(guó)門，歐洲正成為中國(guó)汽車出口的一大增量市場(chǎng)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，去年，中國(guó)汽車對(duì)歐洲的出口量增長(zhǎng)了204%，中國(guó)新能源汽
車十大出口國(guó)中，比利時(shí)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家位居前列。
而另一方面，紡織服裝出口下行壓力增大。在主要服裝出口產(chǎn)品中，針織服裝出口增長(zhǎng)勢(shì)頭穩(wěn)定向好，梭織服裝出口呈現(xiàn)量減價(jià)增的特點(diǎn)。目前，在
中國(guó)服裝出口前四大市場(chǎng)中，中國(guó)服裝對(duì)美國(guó)、歐盟出口平穩(wěn)增長(zhǎng)，對(duì)日本出口有所下降。
根據(jù)民生證券的研判，下半年四類工業(yè)用品出口表現(xiàn)較好。
一是機(jī)械設(shè)備出口。海外制造業(yè)與采掘業(yè)資本開(kāi)支擴(kuò)張，需要從中國(guó)進(jìn)口設(shè)備及零部件。
二是生產(chǎn)資料出口。中國(guó)生產(chǎn)資料主要出口東盟。未來(lái)東盟生產(chǎn)持續(xù)修復(fù)，將帶動(dòng)中國(guó)生產(chǎn)資料出口。此外，生產(chǎn)資料價(jià)格與能源成本相關(guān)性強(qiáng)，未
來(lái)偏強(qiáng)的能源價(jià)格推高生產(chǎn)資料出口額。
三是汽車產(chǎn)業(yè)鏈出口。目前海外國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)中國(guó)整車及汽車零部件出口都不差。
四是海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈出口。下半年海外，尤其是歐洲的新能源投資需求將繼續(xù)高景氣。
民生證券宏觀首席分析師周君芝認(rèn)為，中國(guó)出口最大的優(yōu)勢(shì)是全產(chǎn)業(yè)鏈。完整的產(chǎn)業(yè)鏈意味著海外需求——不論是居民消費(fèi)需求、出行需求，還是企
業(yè)生產(chǎn)需求、投資需求，中國(guó)都能生產(chǎn)并出口。她表示，海外耐用品消費(fèi)下行并不代表出口同頻走弱。相較耐用品消費(fèi)，今年更應(yīng)該關(guān)注中間品和資
本品出口。目前多國(guó)工業(yè)生產(chǎn)仍未恢復(fù)至疫情前，海外生產(chǎn)修復(fù)大概率會(huì)持續(xù)整個(gè)下半年。期間，中國(guó)生產(chǎn)設(shè)備零部件和生產(chǎn)資料出口將不斷增多。
出口量暴增900%！這種車賣爆了，多國(guó)都在“買買買”！什么情況？今年上半年，我國(guó)新能源汽車“產(chǎn)銷兩旺”，出口量大增。7月上旬，記者走進(jìn)廣州港南沙港區(qū)看到，粵港澳大灣區(qū)面積最大的多層商品汽車庫(kù)通過(guò)驗(yàn)
收，近洋碼頭已經(jīng)建成。
廣州港股份公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)部副部長(zhǎng) 戚丹華：目前從廣州港出口的新能源汽車品牌已經(jīng)有三十幾家，主要去的國(guó)家是挪威、丹麥、荷蘭這些歐洲國(guó)家。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，新能源汽車也是“產(chǎn)銷兩旺”。上半年產(chǎn)銷量雙雙突破260萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，在全球市場(chǎng)疲軟的上半年，中國(guó)為什么能一枝獨(dú)秀呢？
在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院，記者看到這樣一張圖。
中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院工業(yè)室主任 付保宗：全球前十強(qiáng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量的企業(yè)里，中國(guó)占有六席，總體市場(chǎng)份額大約為55.8%
這十家龍頭企業(yè)中，就有四家布局中國(guó)江蘇常州。記者走訪當(dāng)?shù)亓私獾剑髽I(yè)訂單排到了今年底甚至明年。最近又有十多家新建續(xù)建項(xiàng)目投產(chǎn)，今年
產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值將超1100億元，同比增長(zhǎng)30%以上。
江蘇常州市工信局副局長(zhǎng) 楊軍：涵蓋電池材料、電池單體、電池系統(tǒng)、技術(shù)研發(fā)等產(chǎn)業(yè)鏈上中下游30個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不僅能夠支持國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)
業(yè)，還出口海外市場(chǎng)。
瘋狂！這種東西，出廠就被拉走！火到半夜搶單！又一萬(wàn)億元大市場(chǎng)來(lái)了今年上半年，新能源汽車保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，共銷售260萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)120%。作為新能源汽車的核心零部件，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模也快速增長(zhǎng)，下游
需求旺盛，不少企業(yè)下半年訂單已經(jīng)排滿。
01動(dòng)力電池原料需求旺 下游企業(yè)半夜接訂單
在貴州銅仁的一家動(dòng)力電池負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)，記者看到石墨化車間正在緊張地進(jìn)行設(shè)備調(diào)試。作為加工過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，石墨化有很高的技術(shù)壁
壘。
一邊是今年將全面投產(chǎn)的一期項(xiàng)目，另一邊是渣土車、破碎機(jī)、挖掘機(jī)正在作業(yè)的二期項(xiàng)目。這家企業(yè)馬不停蹄的生產(chǎn)背后映射出動(dòng)力電池行業(yè)快速擴(kuò)張的步伐。負(fù)責(zé)人表示，項(xiàng)目還未建成，訂單已經(jīng)來(lái)了。
貴州某動(dòng)力電池負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)副總裁 鄧學(xué)兵：現(xiàn)在訂單是客戶一直追著我們交貨，我們現(xiàn)在滿足不了客戶的需求，所以在同步擴(kuò)產(chǎn)，不是把工廠
建起來(lái)之后等訂單，現(xiàn)在訂單在等工廠建設(shè)。
在貴州的另一家負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)，負(fù)責(zé)人表示，這里一個(gè)立體倉(cāng)庫(kù)能夠存放5000噸左右的成品，但目前實(shí)際存放僅占了30%的空間，大部分產(chǎn)品一
出廠就被拉走了。從去年開(kāi)始，他明顯感受到了交付壓力。
貴州某石墨公司銅仁基地廠長(zhǎng) 文智：半夜都可能接到需求電話，需要緊急插單，幫他們加工產(chǎn)品，連夜交付。
今年以來(lái)，多家負(fù)極龍頭企業(yè)宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，場(chǎng)外資本也在大量涌入。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)負(fù)極材料出貨量達(dá)到77.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)86.4%。
據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)鋰電負(fù)極材料的需求量將達(dá)到145.6萬(wàn)噸。
02國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)加速技術(shù)升級(jí) 高端產(chǎn)能仍有缺口
今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量同比增長(zhǎng)109.8%。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，新能源汽車銷量今年全年有望達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%以上，這將帶動(dòng)動(dòng)
力電池需求量進(jìn)一步增長(zhǎng)。
今年1到5月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席。份額不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，頭部企業(yè)正通過(guò)技術(shù)革新構(gòu)建起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。就在上個(gè)月，寧德
時(shí)代發(fā)布了麒麟電池，也就是第三代無(wú)模組電池包。據(jù)介紹，這套電池組的體積利用率突破了72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，將于2023年量產(chǎn)上
市。
比亞迪的刀片電池、廣汽埃安的彈匣電池、上汽的魔方電池…目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域正打響新一輪技術(shù)升級(jí)大賽，這一賽道的行業(yè)門檻在不斷提
高。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)集中度不斷提升。1-6月，排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)裝車量占比高達(dá)94.7%，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已連續(xù)五年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年，全球動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1100GWh，動(dòng)力電池將形成萬(wàn)億級(jí)市
場(chǎng)規(guī)模。
