為順應(yīng)“雙循環(huán)”發(fā)展新格局，中國(guó)五金制品協(xié)會(huì)及其數(shù)字化促進(jìn)委員會(huì)特發(fā)起《中國(guó)五金制品行業(yè)景氣指數(shù)（CHPI）》調(diào)研項(xiàng)目，旨在適時(shí)、準(zhǔn)確、全面反映五金行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，預(yù)測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為企業(yè)及有關(guān)部門管理和決策提供權(quán)威的參考依據(jù)。

　　第一期中國(guó)五金制品行業(yè)景氣指數(shù)（CHPI）于2021年5月啟動(dòng)，工具五金是調(diào)研項(xiàng)目的首個(gè)試點(diǎn)行業(yè)，從2021年第二季度開始將調(diào)研范圍擴(kuò)大至五金制品全行業(yè)。2022年一季度，約有百家五金制品相關(guān)企業(yè)參與調(diào)查。其中，工具企業(yè)占比54.43%，鎖具企業(yè)占比20.25%，集成灶企業(yè)占比10.13%，零部件企業(yè)占比10.13%，其他行業(yè)企業(yè)占比5.06%；受訪企業(yè)以制造商為主，以自主品牌業(yè)務(wù)為主的制造商占比37.97%，以O(shè)EM業(yè)務(wù)為主的制造商占比58.23%。

　　五金制品行業(yè)：一季度景氣度首亮“淺藍(lán)”，二季度信心預(yù)期有所回升

　　新冠疫情第三年，陰霾仍籠罩。制造業(yè)PMI連續(xù)下降，市場(chǎng)需求繼續(xù)走低，由于停工停產(chǎn)、物流運(yùn)輸不暢等客觀因素，導(dǎo)致原材料短缺或產(chǎn)成品庫(kù)存現(xiàn)象明顯上升，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遭重創(chuàng)。2022年一季度，五金制品行業(yè)的企業(yè)景氣指數(shù)為75.63，環(huán)比去年4季度下降44.75點(diǎn)，這也是啟動(dòng)CHIP調(diào)查以來(lái)，行業(yè)景氣度的預(yù)警燈首次處于“淺藍(lán)燈區(qū)”，反映出企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境在2022開年趨于惡化，景氣度較低。從景氣指數(shù)構(gòu)成的各細(xì)分指標(biāo)來(lái)看，12個(gè)分指標(biāo)中有7個(gè)指標(biāo)處于“淺藍(lán)燈區(qū)”，其中原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格、訂單量（需求量）、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等三項(xiàng)指標(biāo)最“冷”，指數(shù)值均低于70。總體來(lái)說(shuō)，五金制品企業(yè)在今年一季度總體運(yùn)營(yíng)狀況嚴(yán)峻，疫情反復(fù)、大宗原材料漲價(jià)以及國(guó)際環(huán)境趨于復(fù)雜等都對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利情況產(chǎn)生了深刻的影響。

　　展望二季度，企業(yè)家對(duì)宏觀環(huán)境和行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)期有所回升，信心指數(shù)回升至90.51，與一季度的景氣指數(shù)相比上升14.87個(gè)點(diǎn)進(jìn)入了“綠燈區(qū)”。企業(yè)家們對(duì)原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格和企業(yè)盈利狀況信心仍顯不足，普遍認(rèn)為價(jià)格高漲現(xiàn)象還是無(wú)法得到緩解，繼續(xù)停留在“淺藍(lán)燈區(qū)”，而其他指標(biāo)則比較有信心，信心指數(shù)均回到 “綠燈區(qū)”。

　　2022年，2月底俄烏軍事沖突爆發(fā)，國(guó)際形勢(shì)趨于緊張，全球市場(chǎng)劇震，引發(fā)金屬、原油、糧食等大宗商品價(jià)格大漲，全球股市劇烈波動(dòng)。而在國(guó)內(nèi)，本土疫情多發(fā)頻發(fā)，波及全國(guó)多數(shù)省份，居民外出購(gòu)物、就餐減少，非生活必需類商品銷售和餐飲業(yè)受到明顯沖擊，尤其是3月開始上海和北京先后爆發(fā)，直接沖擊了長(zhǎng)三角以及全國(guó)的貿(mào)易市場(chǎng)。疫情沖擊造成的社會(huì)心理變化、就業(yè)壓力和收入預(yù)期下降，直接導(dǎo)致消費(fèi)需求持續(xù)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，社會(huì)消費(fèi)品零售總額在3月份和4月份同比分別下降了3.5%和11.1%，基建、地產(chǎn)、家電、汽車等消費(fèi)幾乎全線走弱。4月中旬以后，江蘇上海等地區(qū)開始逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，5月份市場(chǎng)需求從4月中上旬的開始走出來(lái)，但是還沒(méi)有未回到正常的水平。聚焦家電市場(chǎng)，來(lái)自GfK中怡康的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)總規(guī)模2262億元，同比下降10.89%，3月和4月的單月降幅更是分別高達(dá)18.04%和15.8%。具體到廚衛(wèi)品類，前4個(gè)月整體零售規(guī)模578億元，同比下降14.13%。疫情也直接影響了消費(fèi)者的購(gòu)買渠道繼續(xù)向線上傾斜，相對(duì)線下19.3%的下降幅度，廚衛(wèi)電器在線上的零售額僅下降了3.51%，這主要受疫情期間物流不暢的影響，目前線上市場(chǎng)已經(jīng)占到整體廚衛(wèi)電器市場(chǎng)的37%。雖然國(guó)家及各地政府在陸續(xù)出臺(tái)穩(wěn)增長(zhǎng)政策，包括加強(qiáng)基建、穩(wěn)地產(chǎn)、刺激家電和汽車消費(fèi)等政策，但市場(chǎng)信心恢復(fù)顯然無(wú)法一蹴而就，居民的消費(fèi)行為仍傾向保守化，預(yù)計(jì)在6月中下旬后內(nèi)需不足的問(wèn)題才會(huì)逐步恢復(fù)正常。

　　2020年開始，國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，目前已遠(yuǎn)超疫情前的水平，企業(yè)生產(chǎn)成本和PPI價(jià)格指數(shù)急劇上揚(yáng)，利潤(rùn)空間受到明顯侵蝕，對(duì)中國(guó)制造業(yè)和原材料密集行業(yè)帶來(lái)了巨大壓力。進(jìn)入2021年，企業(yè)更是明顯地感覺(jué)主要原材料的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了令人震驚的地步，其中最為典型的便是鋼鐵，石化以及礦銅等原材料，而這些正是五金制品的主要原材料。以銅為例，銅價(jià)在今年波動(dòng)幅度較大，大幅上漲后又出現(xiàn)回落，但整體來(lái)看仍維持向上趨勢(shì)。從3月份開始，銅的供應(yīng)端從開始急劇收縮，精銅和廢銅都非常緊張，雖然疫情導(dǎo)致國(guó)內(nèi)消費(fèi)下滑，但是國(guó)內(nèi)社會(huì)庫(kù)存依然出現(xiàn)下降，在低庫(kù)存的支撐下，銅價(jià)表現(xiàn)相對(duì)其他有色金屬?gòu)?qiáng)勢(shì)。以長(zhǎng)江現(xiàn)貨1#銅為代表，3月初1#銅均價(jià)為70880元/噸，3月7日上漲到最高點(diǎn)75050元/噸，迅速下跌后處于區(qū)間內(nèi)震蕩調(diào)整，中下旬開始重心小幅上移，3月29日長(zhǎng)江現(xiàn)貨1#銅均價(jià)為74260元/噸，較2月末70940元/噸上漲3320元/噸，上漲幅度約為4.68%。原材料在五金制品的價(jià)格構(gòu)成中，占有相當(dāng)大的比例，導(dǎo)致企業(yè)制造成本大幅上升，又恰逢市場(chǎng)需求緊縮，更是進(jìn)一步影響企業(yè)利潤(rùn)下滑。

　　一季度，不同子行業(yè)冷暖分化明顯。集成灶行業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比雖同樣有所下降，但仍達(dá)到了109.38，其次是鎖具行業(yè)景氣指數(shù)為92.19。工具五金、零部件和烹飪炊具行業(yè)的景氣度較冷、指數(shù)均低于80點(diǎn)，處于“淺藍(lán)燈區(qū)”的。在一季度經(jīng)營(yíng)狀況有所受挫下，工具五金、零部件及烹飪炊具企業(yè)對(duì)于二季度顯然信心不足，信心指數(shù)仍處于“淺藍(lán)燈區(qū)”。集成灶和鎖具企業(yè)預(yù)期則比較樂(lè)觀，集成灶企業(yè)信心指數(shù)進(jìn)入“黃燈區(qū)”，鎖具企業(yè)進(jìn)入“綠燈區(qū)”。

　　工具行業(yè)：訂單下滑外貿(mào)受挫，景氣指數(shù)斷崖式下跌

　　在今年一季度調(diào)查中，工具行業(yè)的景氣度環(huán)比去年第四季度下降了59.11個(gè)點(diǎn)為68.02，處于“淺藍(lán)燈區(qū)”。工具企業(yè)在訂單量（需求量）、企業(yè)盈利狀況、產(chǎn)能（設(shè)備）利用率、原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格等指標(biāo)出現(xiàn)較為明顯地下降，僅有企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品庫(kù)存量、產(chǎn)品銷售價(jià)格三個(gè)指標(biāo)處于“綠燈區(qū)”。

　　對(duì)于二季度，企業(yè)家信心指數(shù)相比一季度的景氣指數(shù)小幅回升11.43個(gè)點(diǎn)攀升至79.46，顯示了企業(yè)家們對(duì)二季度行業(yè)形勢(shì)仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，尤其在企業(yè)盈利狀況、訂單量（需求量）和產(chǎn)能（設(shè)備）利用率三個(gè)問(wèn)題方面顯得信心不足，指數(shù)分別為65.12、65.12和72.09。對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)總體運(yùn)行狀況，無(wú)論是景氣度還是信心度，受訪企業(yè)均給出了低于80點(diǎn)的評(píng)價(jià)，也映射出企業(yè)在當(dāng)下困境中心態(tài)焦慮。為擺脫疫情陰霾，企業(yè)與時(shí)俱進(jìn)，積極布局?jǐn)?shù)智化、新渠道、新零售，從制造、供應(yīng)、營(yíng)銷等方面做了多項(xiàng)舉措。

　　制造方面：1）加大技術(shù)改造力度，提升自動(dòng)化水平，提升勞動(dòng)生產(chǎn)率；2）控制成本，降本增效。

　　營(yíng)銷方面：1）借助新的傳播手段、新的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)重構(gòu)一套新的更有效率的品牌營(yíng)銷體系，對(duì)線上服務(wù)、線下體驗(yàn)以及現(xiàn)代物流進(jìn)行深度融合，利用新媒體做好產(chǎn)品宣傳，如抖音、視頻號(hào)等；2）調(diào)整營(yíng)銷側(cè)重，主要體現(xiàn)在線上線下市場(chǎng)分工以及數(shù)字化應(yīng)用，利用天貓、京東、亞馬遜、阿里國(guó)際等電商平臺(tái)加大宣傳和銷售。

　　工具行業(yè)是典型的以外貿(mào)為主行業(yè)，外貿(mào)型五金企業(yè)在2022年面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在一季度采訪中，有77.78%的工具企業(yè)開拓了海外業(yè)務(wù)，其中的14.29%企業(yè)明確表示在一季度出口業(yè)務(wù)沒(méi)有增長(zhǎng)甚至是出現(xiàn)下降，顯然全球疫情反復(fù)疊加國(guó)際地緣政治沖突升溫等外部風(fēng)險(xiǎn)，給企業(yè)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)壓力。

　　我國(guó)工具企業(yè)主要的出口市場(chǎng)為美國(guó)、德國(guó)、香港、英國(guó)、越南、日本、俄羅斯聯(lián)邦、墨西哥、荷蘭、臺(tái)灣省等地區(qū)，其中美國(guó)、德國(guó)出口較多。此次調(diào)研了解到，一季度工具企業(yè)出口業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快的出口國(guó)家或地區(qū)是美國(guó)、歐盟、德國(guó)和俄羅斯，除了傳統(tǒng)區(qū)域，南美、中東、非洲等地區(qū)在一季度也有不錯(cuò)的增長(zhǎng)。對(duì)于外貿(mào)業(yè)務(wù)的后市發(fā)展，企業(yè)表達(dá)了更多的擔(dān)憂，出口步伐放緩，外銷市場(chǎng)后勁不足，下滑已成趨勢(shì)，雖然生產(chǎn)物流環(huán)境趨于改善中，但不確定因素仍然存在。尤其是俄烏局勢(shì)緊張，增加了市場(chǎng)的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　鎖具行業(yè)：景氣度雖降仍處“綠燈區(qū)”，二季度信心高漲

　　一季度，鎖具行業(yè)的企業(yè)景氣指數(shù)為92.19，雖然環(huán)比2021年第四季度下降了17.19點(diǎn)，但總體業(yè)說(shuō)景氣運(yùn)行正常，仍處于“綠燈區(qū)”。企業(yè)對(duì)除“原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格”外的各項(xiàng)子指標(biāo)，均給出了景氣度較高的評(píng)價(jià)，但同時(shí)數(shù)據(jù)也反映出一季度企業(yè)的訂單量（需求量）景氣度有所下滑，產(chǎn)品庫(kù)存量有所上升。信心指數(shù)方面，鎖具企業(yè)家對(duì)二季度的預(yù)期信心上升22.4點(diǎn)，信心指數(shù)為114.58，尤其對(duì)企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品生產(chǎn)量和產(chǎn)品銷售量三個(gè)方面信心十足。隨著鋼材、銅材、鋁型材、鋅合金等原材料的上漲，以及主控芯片、視頻芯片、電子元器件等部件的供應(yīng)不暢和價(jià)格上漲，鎖具企業(yè)倍受挑戰(zhàn)。從2020年第三季度開始，鎖具企業(yè)就被迫相繼宣布上調(diào)提貨價(jià)，而在零售端，競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀使得企業(yè)不敢輕易調(diào)高產(chǎn)品價(jià)格。反映在調(diào)研中，“原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格”這一細(xì)分指標(biāo)，無(wú)論是景氣度還是信心度，均處于低值。

　　相關(guān)市場(chǎng)數(shù)據(jù)也印證了鎖具尤其是智能門鎖市場(chǎng)，第一仍處于上行通道，第二就是企業(yè)太多競(jìng)爭(zhēng)壓力太大，第三生產(chǎn)成本越來(lái)越高，利潤(rùn)越來(lái)越低。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)智能門鎖生產(chǎn)企業(yè)從2018年的2000多家降至1500家，品牌數(shù)量則從3500家降至2000家以下。從第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)GfK中怡康發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年智能門鎖在電商平臺(tái)的銷量376萬(wàn)臺(tái)，相比2020年增長(zhǎng)了5%，2022年一季度電商銷量74萬(wàn)臺(tái)，相比2021年一季度大漲34%，可見電商平臺(tái)還是處于一個(gè)比較快的賽道上。目前，電商平臺(tái)以高性價(jià)比產(chǎn)品為主，參考其他家電產(chǎn)品的發(fā)展軌跡，快速普及的品類往往伴隨著價(jià)格的下降，顯然智能門鎖也無(wú)法規(guī)避這一定律，2021年線上市場(chǎng)智能鎖均價(jià)1256元，相比2020年下降11.27%，2022年一季度均價(jià)進(jìn)一步下降至1165元，同比2021年一季度下降了15.7%。1600元以下產(chǎn)品占到了市場(chǎng)整體銷量的75%以上，而且規(guī)模體量還在增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)方面，專業(yè)品牌和互聯(lián)網(wǎng)品牌各有優(yōu)劣，以凱迪士、德施曼、頂固、亞太天能等代表的專業(yè)品牌定價(jià)稍高而且價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，勝在質(zhì)量更穩(wěn)、服務(wù)體系更完善，而米家、鹿客、華為等為代表的互聯(lián)網(wǎng)品牌價(jià)格則相對(duì)親民，在支持智能家居聯(lián)動(dòng)方面做得比較到位。

　　在產(chǎn)品選購(gòu)趨勢(shì)方面，參考GfK中怡康數(shù)據(jù)，開鎖方式仍以指紋密碼鎖居多，可以占到線上整體銷量的90%，人臉識(shí)別鎖占比還比較低但增長(zhǎng)快，目前約占整體銷量5%左右；外觀設(shè)計(jì)仍以直板為主，銷量占比在95%左右；把手設(shè)計(jì)則以推拉型和執(zhí)手型為主，銷量占比分別為39%和57%。在知乎、小紅書等平臺(tái)上，也不乏看到眾多選購(gòu)指南，雖然推薦角度不盡相同，但不外乎在產(chǎn)品安全性、靈敏度、便利性的基礎(chǔ)上做諸如材質(zhì)、智能、提醒等加法，顯然，做為看家護(hù)院的設(shè)備，所有產(chǎn)品背后的核心是安全。

　　目前，歐美國(guó)家的智能門鎖滲透率為35%，日韓的智能門鎖滲透率達(dá)到了70%以上，而我國(guó)的智能門鎖滲透率也不過(guò)在14%左右，從滲透率角度看，顯然智能鎖的民用市場(chǎng)還有巨大的上升空間。隨5G的加持和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全性的提升，智能門鎖未來(lái)在安全系統(tǒng)方面還有提升空間，尤其是在開鎖方式和報(bào)警系統(tǒng)方面。除產(chǎn)品的識(shí)別技術(shù)本身有待加強(qiáng)之外，數(shù)據(jù)運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)壓力和存儲(chǔ)的安全性也存在諸多隱患。

　　一季度受訪的鎖具企業(yè)，已經(jīng)全部開拓了海外業(yè)務(wù)，一季度增長(zhǎng)最快的三個(gè)出口國(guó)家或地區(qū)是美國(guó)、歐盟和越南。從內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，當(dāng)前鎖具企業(yè)仍以出口零件類為主，可以占到了整體的60%以上，無(wú)論是金額規(guī)模還是增長(zhǎng)趨勢(shì)，零件類產(chǎn)品均高于鎖具。一方面彰顯中國(guó)鎖具產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面也說(shuō)明中國(guó)鎖具企業(yè)還缺乏品牌影響力，相當(dāng)數(shù)量企業(yè)只能成為替國(guó)外品牌貼牌生產(chǎn)的“打工”企業(yè)。

　　集成灶行業(yè)：景氣度略有回落，信心繼續(xù)高走

　　相比2021年四季度，集成灶企業(yè)在一季度的景氣度和信心度均有所回落，但仍是五金制品行業(yè)中最亮眼的子行業(yè)，景氣指數(shù)達(dá)到109.38，信心指數(shù)高達(dá)126.04。在一季度的經(jīng)營(yíng)中，企業(yè)對(duì)7個(gè)細(xì)分指標(biāo)均打出高分，尤其是行業(yè)總體運(yùn)行狀況和企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況兩個(gè)指標(biāo)的景氣度均超過(guò)了135。伴隨集成灶銷售旺季來(lái)臨，集成灶企業(yè)對(duì)二季度各項(xiàng)指標(biāo)的預(yù)期值均有所回升，產(chǎn)品生產(chǎn)量和產(chǎn)品銷售量?jī)身?xiàng)指標(biāo)甚至超過(guò)160。大宗商品漲價(jià)同樣給集成灶企業(yè)造成了巨大的壓力，一季度“原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格”景氣度和信心度均為12.5，處于“深藍(lán)燈區(qū)”。

　　第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)GfK中怡康的推總數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度，國(guó)內(nèi)家電零售規(guī)模為1739億元、同比下降9.3%。其中，廚電板塊規(guī)模為435億元，同比下滑10.3%。從細(xì)分品類看，集成灶在一季度繼續(xù)著量額雙增的勢(shì)頭，零售量突破51萬(wàn)臺(tái)、同比增長(zhǎng)15.5%，零售額為45.4億元、同比增長(zhǎng)24.0%。集成灶在線上的表現(xiàn)尤為優(yōu)異，零售額規(guī)模為10.4億元、同比增長(zhǎng)58.3%，線下市場(chǎng)零售規(guī)模35億元，穩(wěn)健增長(zhǎng)16.5%，顯然疫情對(duì)實(shí)體店影響更為深刻。

　　集成灶行四大上市企業(yè)也是頻傳捷報(bào)，一季度營(yíng)收皆創(chuàng)新高。具體來(lái)看，火星人營(yíng)收4.5億元，同比增長(zhǎng)29.2%；美大營(yíng)收4.1億元，同比增長(zhǎng)12.2%；億田營(yíng)收2.47億元，同比增速63.1%；帥豐營(yíng)收為1.91億元，同比增長(zhǎng)23.3%。GfK中怡康的零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)也顯示，集成灶行業(yè)仍是專業(yè)品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)的格局。線上市場(chǎng)以火星人、億田、森歌為頭部，線下3C渠道以火星人、美大為首；在10城市建材渠道中，美大、火星人領(lǐng)銜；而在下沉市場(chǎng)中，火星人、美大和森歌競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大。集成灶行業(yè)發(fā)展愈發(fā)成熟，企業(yè)對(duì)多元化渠道的入駐和發(fā)力也在提速，進(jìn)取心十足。

　　從產(chǎn)品趨勢(shì)看，集成灶行業(yè)歷經(jīng)三次技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)品性能和外觀設(shè)計(jì)持續(xù)優(yōu)化。經(jīng)過(guò)將近20年的發(fā)展，集成灶由深井環(huán)吸式、側(cè)吸式最終發(fā)展為側(cè)吸模塊式，改進(jìn)了拆洗困難、安全隱患等問(wèn)題。在解決吸油煙這一核心問(wèn)題的基礎(chǔ)上，圍繞集成化、智能化不斷導(dǎo)入蒸/烤箱、蒸烤一體、蒸烤獨(dú)立等新功能，甚至布局集成水槽、集成洗碗機(jī)、燃?xì)鉄崴鞯刃缕奉?，打造集成廚房場(chǎng)景。

　　蒸烤款（包括一體式和獨(dú)立式）產(chǎn)品在一季度繼續(xù)發(fā)力，尤其是蒸烤獨(dú)立類產(chǎn)品熱度急速攀升。根據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù)來(lái)看，線上市場(chǎng)搭載了蒸/烤功能的集成灶產(chǎn)品能夠占到整體零售額的68%，而其中蒸烤一體與蒸烤獨(dú)立產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)了提升先鋒，零售額份額分別為45.6%和8.5%，同比提高了17.2和8.3個(gè)百分點(diǎn)。而在線下市場(chǎng)，蒸烤一體產(chǎn)品也是高歌猛進(jìn)，以54.8%的金額份額摘得線下最受歡迎產(chǎn)品，蒸烤獨(dú)立產(chǎn)品目前在線下市場(chǎng)份額還比較低、占比不到2%，相信隨著產(chǎn)品線的豐富以及終端鋪貨的擴(kuò)張，看漲蒸烤獨(dú)立產(chǎn)品未來(lái)發(fā)展。除此之外，當(dāng)前集成灶產(chǎn)品發(fā)展在趨向分體煙灶等成熟產(chǎn)品，比如越來(lái)越多的上新產(chǎn)品開始搭載大風(fēng)量、大風(fēng)壓、遠(yuǎn)程控制、語(yǔ)音/手勢(shì)控制等熱門功能。

　　由于歷史原因，集成灶的銷售渠道偏單一，夫妻店一直是主要銷售渠道。隨著行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，尤其是綜合性廚電龍頭的入局，專業(yè)集成灶企業(yè)的渠道模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。針對(duì)傳統(tǒng)夫妻店，集成灶企業(yè)需要從渠道擴(kuò)張轉(zhuǎn)向渠道管理，提升對(duì)經(jīng)銷商的管理能力，夯實(shí)渠道根基。另一方面，消費(fèi)者對(duì)集成灶品類認(rèn)知度的提升，也讓渠道多元化成為可能，面向C端用戶的新零售、前裝渠道和面向B端的工程渠道都有望成為行業(yè)發(fā)展的新引擎。

　　五金制品企業(yè)規(guī)模普遍不大，一季度內(nèi)需外貿(mào)不同程度下滑

　　相比3C、大家電等行業(yè)，五金制品企業(yè)規(guī)模普遍不大，2021年?duì)I業(yè)收入規(guī)模為1億元以下的企業(yè)占比43.04%，30億元及以上規(guī)模企業(yè)僅占2.53%。進(jìn)入2022年后，受疫情多地反彈等因素影響，有39.23%的受訪企業(yè)表示一季度營(yíng)收出現(xiàn)下滑，僅有 40.51%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，而2021年一季度營(yíng)收為下滑的企業(yè)僅占6.66%，營(yíng)收增長(zhǎng)的企業(yè)占到了86.67%。

　　分行業(yè)來(lái)看，集成灶企業(yè)仍是一枝獨(dú)秀，37.5%的企業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)率超過(guò)了20%，增長(zhǎng)10%-20%的企業(yè)占到25%；鎖具企業(yè)，31.3%的企業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)率超過(guò)了20%，增長(zhǎng)10%-20%的企業(yè)占到25%，18.8%的企業(yè)營(yíng)收同比下降；工具企業(yè)，16.3%的企業(yè)營(yíng)收同比下降20%以上，11.6%的企業(yè)營(yíng)收同比下降10%-20%，20.9%的企業(yè)營(yíng)收同比下降10%以內(nèi)，20.9%的企業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)10%以內(nèi)，11.7%的企業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)在10%以上。

　　在一季度的調(diào)查中，企業(yè)認(rèn)為“訂單/需求下降”和“原材料價(jià)格上漲過(guò)快”是當(dāng)前企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的兩大難點(diǎn)，提及率分別為37.84%和24.32%的。3月中下旬以來(lái)，新冠疫情在全國(guó)多地反彈，受疫情防控舉措升級(jí)影響，部分地區(qū)陸路運(yùn)輸受到影響，貨運(yùn)物流不暢，一些生活、生產(chǎn)物資被堵在路上，“物流不暢”也成為一季度企業(yè)關(guān)注話題，有16.22%的企業(yè)提出希望盡快解決貨運(yùn)物流的暢通。此外，人工成本高和經(jīng)濟(jì)不景氣也是一季度企業(yè)遭遇的重要挑戰(zhàn)。針對(duì)當(dāng)下困局，企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施包括了收縮產(chǎn)能、推出新產(chǎn)品、渠道多元化等，同時(shí)也希望政府和行業(yè)協(xié)會(huì)適時(shí)推出一些舉措幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，比如降低稅費(fèi)，舉辦線上出海展會(huì)、推廣好產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等等。

　　疫情擾動(dòng)經(jīng)濟(jì)下行有壓力，加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)以期企穩(wěn)回升

　　2022年年初，疫情再次在國(guó)內(nèi)多地反彈，本輪由于病毒變異傳播性增強(qiáng)，無(wú)癥狀患者增多，居家隔離成了重要防疫手段，影響到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。①消費(fèi)。4月非生活必需品銷售和餐飲銷售受疫情影響比較明顯，社會(huì)消費(fèi)品零售總額受到影響。②房地產(chǎn)。房地產(chǎn)交易尤其二手房市場(chǎng)不景氣，由于一線城市上海、北京的經(jīng)濟(jì)生活受到重大影響。③網(wǎng)上交易增長(zhǎng)明顯，而且體現(xiàn)出吃類、用類快速增長(zhǎng)突出，穿類下降的勢(shì)頭。④人口。疫情居家隔離或?qū)?dǎo)致部分區(qū)域離婚率上升。

　　2022年一季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值270178億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)4.8%，低于2022年預(yù)期目標(biāo)5.5%左右的增幅。需求收縮、供給沖擊和預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力還在延續(xù)且有加大趨勢(shì)，同時(shí)多點(diǎn)爆發(fā)的疫情也衍生出了一系列需要加以關(guān)注的新情況、新變化，實(shí)現(xiàn)政府工作報(bào)告提出的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)更具挑戰(zhàn)。

　　一季度，全國(guó)居民人均可支配收入10345元，比上年名義增長(zhǎng)6.3%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13832元，增長(zhǎng)5.4%；農(nóng)村居民人均可支配收入5778元，增長(zhǎng)7.0%。1-4月份，全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)406萬(wàn)人，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.7%，高于年初5.5%的既定目標(biāo)。

　　1-4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額138142億元，同比下降0.2%，4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額29483億元，同比下降11.1%。4月非生活必需品銷售和餐飲銷售受疫情影響比較明顯，拉低了社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增長(zhǎng)。4月當(dāng)月商品零售額同比下降9.7%，餐飲收入下降22.7%。從地區(qū)來(lái)看，受疫情沖擊比較嚴(yán)重的長(zhǎng)三角和東北地區(qū)限額以上單位消費(fèi)品零售額同比下降幅度均超過(guò)30%。

　　1-4月，PPI（工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格）同比分別增長(zhǎng)9.1%、8.8%、8.3%和8.0%，累計(jì)平均比去年同期上漲8.5%。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中，生產(chǎn)資料價(jià)格上漲10.3%，影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約7.78個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中，燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲34.8%，有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲14.2%，化工原料類價(jià)格上漲11.7%，黑色金屬材料類價(jià)格上漲4.5%。

　　受國(guó)內(nèi)疫情及國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲等因素影響，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）4月份環(huán)比上漲0.4%，同比上漲2.1%，各地區(qū)各部門多措并舉做好保供穩(wěn)價(jià)，扣除食品和能源價(jià)格的核心CPI穩(wěn)中有降，同比上漲0.9%，漲幅比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　4月份，工業(yè)生產(chǎn)受到疫情沖擊，由于交通物流受阻等因素影響，工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)了下降，當(dāng)月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降2.9%。其中，制造業(yè)下降4.6%。在工業(yè)三大門類中，采礦業(yè)、電力熱力燃?xì)夂退a(chǎn)供應(yīng)業(yè)都保持了增長(zhǎng)，制造業(yè)下降主要還是受到汽車等裝備制造業(yè)下降影響，汽車制造業(yè)增加值同比下降31.8%。從地區(qū)看，4月份，長(zhǎng)三角地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值下降14.1%，東北地區(qū)工業(yè)下降16.9%，主要是受疫情影響部分企業(yè)停工停產(chǎn)造成的。

　　房地產(chǎn)方面，1-4月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資39154億元，同比下降2.7%，商品房銷售面積39768億平方米，同比下降20.9%。其中，住宅銷售面積下降25.4%，辦公樓銷售面積增長(zhǎng)15.1%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積增長(zhǎng)12.4%。商品房銷售額37789億元，下降29.5%，其中住宅銷售額下降32.2%，辦公樓銷售額下降5.2%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額增長(zhǎng)1.0%。

　　據(jù)諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計(jì)，2022年5月10個(gè)重點(diǎn)城市（北京、大連、東莞、深圳、杭州、南京、成都、青島、蘇州、廈門）二手住宅成交量為45496套，環(huán)比微降6.49%，同比下降為27.01%。另一方面，3月份以來(lái)，政策層面穩(wěn)預(yù)期的步伐逐步加快，全國(guó)多城陸續(xù)出臺(tái)樓市松綁政策助力市場(chǎng)修復(fù)，如蘇州，5月9日限購(gòu)限售限貸再放松；南京，自2022年5月20日起，南京市戶籍和非本市戶籍居民購(gòu)買二手住房時(shí)，無(wú)需提供購(gòu)房證明。部分城市政策更是進(jìn)行了多輪次的優(yōu)化調(diào)整，包括基本面優(yōu)異的強(qiáng)省會(huì)城市，如杭州517新政降低二手房限購(gòu)門檻，杭州戶籍、落戶未滿5年社保要求放松至無(wú)社保要求。非杭州戶籍，社保要求放松至12個(gè)月。同時(shí)央行降準(zhǔn)降息強(qiáng)化政策效力。隨著政策層層松綁和各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，市場(chǎng)預(yù)期逐漸好轉(zhuǎn)，成交復(fù)蘇跡象顯露，預(yù)計(jì)6月份重點(diǎn)城市二手住宅成交量有望迎來(lái)回升拐點(diǎn)。

　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型成趨勢(shì)，優(yōu)化當(dāng)下同時(shí)更需要構(gòu)筑未來(lái)

　　總體來(lái)看，一季度的中國(guó)五金制品行業(yè)景氣指數(shù)調(diào)查反映出以下主要特點(diǎn)：市場(chǎng)需求下降，企業(yè)信心受挫，經(jīng)營(yíng)成本持續(xù)上升，資金緊張局面加劇，企業(yè)效益仍處低位，投資意愿不足，行業(yè)景氣狀況繼續(xù)分化。

　　過(guò)去，中國(guó)企業(yè)的發(fā)展，更多仰賴資源整合、規(guī)?；吞嵘?。在當(dāng)下需求不旺、競(jìng)爭(zhēng)趨緊、多維觸點(diǎn)的新階段，企業(yè)不僅要考慮優(yōu)化當(dāng)下、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，更需要考慮構(gòu)筑未來(lái)、持續(xù)領(lǐng)先。無(wú)論市場(chǎng)如何，經(jīng)過(guò)疫情洗禮的中國(guó)廚五金制品行業(yè)必然迎來(lái)新一輪的洗盤，在這個(gè)過(guò)程中，誰(shuí)掌握了用戶誰(shuí)抓住了用戶需求，誰(shuí)將贏得勝利。在“以外貿(mào)為主”轉(zhuǎn)向“內(nèi)貿(mào)外貿(mào)并舉，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)為重”的過(guò)程中，與時(shí)俱進(jìn)地提升質(zhì)量、優(yōu)化渠道和加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是企業(yè)的必然舉措。